Прекрасная волшебница Лина Инверс и её товарищ Гаурри Габриев, которым нипочём ни перипетии судьбы, ни козни Мазоку, ни даже сам Владыка Демонов, продолжают свои скитания в поисках магического меча. Лину порядком утомило то, что они никак не могут найти замену Мечу