Молли возвращается домой из запретных земель варваров, чью территорию отвоевывает Империя. Девочка осознала, что дарованная ей магия – самая опасная на земле и полностью запрещена в стенах городов. На след Блэкуотер выходит Особый Департамент по магическому контролю,

За год тринадцатилетняя Молли пережила многое – пробуждение магической крови, путешествие в земли варваров и чудесное спасение. Возвратившись домой, Блэкуотер чуть не лишилась своей семьи, но в схватке с Департаментом по регулированию магии, сумела отбить близких, но

Магия опасна и совершенно непредсказуема – так считает правительство Империи. Волшебство может сжечь человека изнутри и тех, кто окажется в ужасной близости с ними, поэтому был создан Департамент по розыску и обезвреживанию магически одаренных людей. Противостоять силе